|
HERA FINANCE est un cabinet indépendant de conseil en fusion
acquisition, fondé et dirigé par Franck S. GIAOUI depuis 1996. Il intervient comme banque
d’affaires conseil - vendeur ou acheteur – et réalise des missions d’ingénierie financière incluant des opérations
de fusion acquisition, des cessions d’entreprises ou cessions d’actifs, des
transmissions d’entreprises et des placements privés.
HERA FINANCE
intègre trois types de
compétences :
Ø
Technique
Analyses stratégique et
financière
Ingénierie financière
Ø
Relationnelle
Approche qualifiée des cibles ou des
investisseurs
Gestion de
l’ensemble du processus faisant intervenir l’équipe de direction de
l’entreprise et des spécialistes externes (avocats, auditeurs, consultants,
bailleurs de fonds…).
Ø
Transactionnelle
Négociation multilatérale ou exclusive
Gestion des due diligences jusqu’à clôture de la transaction
Notre
activité se concentre autour des opérations de haut de bilan :
Ø
Les fusions, acquisitions,
cessions et joint ventures (M&A)
Vous souhaitez vous développer par croissance externe
ou nouer des partenariats stratégiques. Vous gérez un fonds d’investissement et souhaitez
réaliser des rapprochements entre certaines de vos participations et
d’autres sociétés.
Dans le cadre d’un mandat acheteur que vous nous
confiez, nous vous aidons à identifier et à approcher les cibles, puis nous
négocions la transaction pour votre compte.
Vous êtes dirigeant
fondateur de votre entreprise et envisagez de réaliser tout ou partie de
votre patrimoine professionnel, qu’il s’agisse d’une cession d’actifs, ou
d’une cession de PME. Vous êtes actionnaire institutionnel ou privé et
souhaitez céder votre participation (majoritaire ou minoritaire) dans une
société. Vous cherchez un repreneur pour une filiale non stratégique de
votre groupe engagé dans une stratégie de recentrage.
Grâce à un mandat vendeur, nous vous aidons à
identifier et à approcher les investisseurs (industriels ou financiers), puis nous réalisons
l’opération dans les meilleures conditions pour votre compte.
Ø
Les placements privés auprès de
fonds de capital investissement (PP)
Vous
souhaitez faire entrer de nouveaux investisseurs au capital de votre
société pour assurer sa croissance. Vous êtes institutionnels à la recherche d’investissements potentiels.
Vous
nous confiez une mission de placement privé, nous démarchons puis négocions les meilleurs financements.
Ø
Les LBO-LBI et MBO-MBI
Vous souhaitez réaliser une transmission
d’entreprise ou reprendre et diriger une entreprise.
Nous développons l’ingénierie financière,
négocions et montons le financement (dettes et fonds propres) avec les
partenaires adéquats.
Ø
L’accompagnement stratégique
Vous souhaitez définir une stratégie de croissance
externe ou organique pour votre entreprise : vous diversifier vers
d’autres couples produits-marchés ou au contraire élaborer une stratégie de
recentrage, vous développer par acquisitions ou plutôt opérer une cession
d’actifs, optimiser votre retour sur les capitaux investis, faire évoluer
votre structure financière compte tenu de votre culture d’entreprise et de
votre capital humain.
Dans le cadre d’une mission de conseil,
nous mettons à votre disposition nos méthodologies éprouvées pour développer
des stratégies de croissance ou de recentrage rentables, et préparer ou
intégrer une opération de haut de bilan.
Ø
L’administration de sociétés
Vous êtes dirigeant de votre entreprise
et souhaitez renforcer votre conseil d’administration ou de surveillance
par l’arrivée d’un administrateur indépendant.
Vous êtes actionnaire non dirigeant
d’une entreprise et souhaitez gérer activement votre participation en vous
faisant représenter par un administrateur indépendant au conseil
d’administration ou de surveillance.
Dans le cadre d’un mandat social que
vous nous confiez, nous mettons à votre service notre expérience
internationale de la stratégie et de la finance d’entreprise au plus haut
niveau.
Nous pouvons également agir en
management de transition dans les situations à fort enjeu, en cas d’absence
ou de succession imprévue du dirigeant.
Nos expériences couvrent plusieurs secteurs d'activités :
Ø
Services
aux entreprises
Ø
Distribution spécialisée
Ø
NTIC (informatique,
télécommunications, Internet)
Ø
Energie (ENR, éolien, solaire)
Ø
Edition et media
Ø
Pharmacie et biotechnologies
Ø
Automobile
La différenciation de HERA FINANCE repose sur nos trois principes fondateurs :
-
Un banquier senior, expert en stratégie
et finance d’entreprises, personnellement engagé dans toutes nos
interventions.
-
Une relation à long terme, basée
sur l'indépendance, la confiance et la proximité, avec nos clients.
-
Une créativité et une
persévérance permettant de déboucler des opérations souvent très complexes.
|
