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HERA FINANCE a réalisé une trentaine de
transactions, soit 85% des mandats que lui ont confiés ses clients
engagés dans des stratégies de croissance externe ou de recentrage. Nous intervenons dans différents secteurs en Europe et aux
Etats-Unis, et plus particulièrement dans l’intermédiation entre les PME
familiales d’une part et les grands groupes internationaux ou les fonds
d’investissement d’autre part.
A titre
d’exemple, nous sommes intervenus comme banque
d’affaires conseil des actionnaires et/ou des dirigeants dans les
opérations suivantes :
Ø
Conseil des actionnaires et
dirigeants du Groupe VDM dans le cadre d’une mission stratégique et
de placement privé
Ø
Conseil des actionnaires et
dirigeants du Groupe AXS TELECOM dans le cadre d’un mandat exclusif
de placement privé puis d’un mandat « merger acquisition »
vendeur
Ø
Conseil des actionnaires et
dirigeants de la société UNIVERSAL
NETCOM (devenue LIBERTY SURF) dans le cadre d’un mandat exclusif
de placement privé
Ø
Conseil des actionnaires et
dirigeants de la société APOLLO
INVEST dans le cadre d’une mission stratégique et de placement privé
Ø
Conseil des dirigeants du Groupe KINGFISHER
dans le cadre d’une mission de rapprochement avec THE CARPHONE WAREHOUSE
Ø
Conseil de E-KINGFISHER
VENTURES, de SUPERDRUG et B&Q (toutes filiales du
Groupe KINGFISHER) dans le cadre de missions stratégiques, incluant
des opérations de placement privé et de « merger acquisition »
acheteur
Ø
Conseil des actionnaires et
dirigeants de la société EUROALLIANCE
CONSULTING (EAC) dans le cadre d’un mandat exclusif
« merger acquisition » vendeur
Ø
Conseil des actionnaires et
dirigeants de la société SCHLUMBERGERSEMA
dans le cadre d’une mission d’intégration post « merger
acquisition », incluant un mandat exclusif de recherche de dirigeants
Ø
Conseil des actionnaires et
dirigeants de la société STRATUS dans le cadre de leurs négociations
avec des partenaires potentiels
Ø
Conseil des dirigeants de la
société GE CAPITAL BANK dans
le cadre de la stratégie de croissance externe de la société en France
Ø
Conseil des dirigeants de la
société REED BUSINESS INFORMATION dans le cadre d’une mission
d’élaboration et de mise en œuvre de projets de croissance externe et
organique
Ø
Conseil des actionnaires et
dirigeants de la société DELOITTE
CONSULTING (devenu INEUM CONSULTING) dans le cadre d’un mandat
exclusif de reprise sous forme de LBO
Ø
Conseil des dirigeants de la société
OPTEWAY dans le cadre d’un mandat exclusif de placement privé
Ø
Conseil des actionnaires de la
société OPTEWAY dans le cadre d’un mandat exclusif « merger
acquisition » vendeur (cession d’actifs)
Ø
Conseil des actionnaires
majoritaires de la société EXPANSCIENCE dans le cadre d’un mandat
exclusif acheteur des fonds d’investissement minoritaires
Ø
Conseil des actionnaires et
dirigeants de la société EXPANSCIENCE
dans le cadre d’un mandat exclusif de financement incluant l’ingénierie
financière du LBO et la négociation avec les banques
Ø
Conseil des actionnaires et
dirigeants de la société EXPANSCIENCE dans le cadre de leur
placement privé auprès de fonds d’investissement
Ø
Conseil des actionnaires et
dirigeants de la société ASSURANCES
THIEBAUD dans le cadre d’un mandat exclusif vendeur
Ø
Conseil des dirigeants de la
société ELSEVIER dans le cadre d’une mission d’élaboration de
projets de croissance externe et organique
Ø
Conseil des actionnaires et dirigeants
de la société MATHEMA PARNERS dans le cadre d’un mandat exclusif de
placement privé
Ø
Conseil des actionnaires d’une société
foncière dans le cadre d’un mandat exclusif acheteur
Ø
Conseil des actionnaires et dirigeants de la société EXPANSCIENCE
dans le cadre d’un mandat exclusif acheteur de la totalité des parts sociales de sa filiale au Portugal
Ø
Conseil des actionnaires et dirigeants d’une société de développement et production d’ENR
dans le cadre d’un mandat exclusif de placement privé
Ø
Conseil des actionnaires et dirigeants d’un
groupe de distribution spécialisée dans le cadre de leur OBO
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