Conseil en cession d'entreprise, cession d'actifs, cession de PME : Franck Giaoui

Vous souhaitez vous développer par croissance externe ou nouer des partenariats stratégiques. Vous gérez un fonds d’investissement et souhaitez réaliser des rapprochements entre certaines de vos participations et d’autres sociétés.

Dans le cadre d’un mandat acheteur que vous nous confiez, nous vous aidons à identifier et à approcher les cibles, puis nous négocions la transaction pour votre compte.

Vous êtes dirigeant fondateur de votre entreprise et envisagez de réaliser tout ou partie de votre patrimoine professionnel, qu’il s’agisse d’une cession d’actifs, ou d’une cession de PME. Vous êtes actionnaire institutionnel ou privé et souhaitez céder votre participation (majoritaire ou minoritaire) dans une société. Vous cherchez un repreneur pour une filiale périphérique de votre groupe engagé dans une stratégie de recentrage.

Grâce à un mandat vendeur, nous vous aidons à identifier et à approcher les investisseurs (industriels ou financiers), puis nous réalisons l’opération dans les meilleures conditions pour votre compte.

A titre d'exemple, dans notre activité M&A, nous sommes intervenus comme banque d'affaires conseil des actionnaires et/ou des dirigeants dans les opérations suivantes :

· Conseil des actionnaires et dirigeants du Groupe AXS TELECOM dans le cadre d'un mandat exclusif de placement privé puis d'un mandat merger acquisition vendeur

· Conseil des actionnaires et dirigeants de la société EUROALLIANCE CONSULTING (EAC) dans le cadre d'un mandat exclusif merger acquisition vendeur

· Conseil des dirigeants de la société GE CAPITAL BANK dans le cadre de la stratégie de croissance externe de la société en France

· Conseil des actionnaires de la société OPTEWAY dans le cadre d'un mandat exclusif "merger acquisition" vendeur (cession d'actifs)

· Conseil des actionnaires majoritaires de la société EXPANSCIENCE dans le cadre d'un mandat exclusif acheteur des fonds d'investissement minoritaires

· Conseil des actionnaires d'une société foncière dans le cadre d'un mandat exclusif acheteur

· Conseil des actionnaires et dirigeants de la société EXPANSCIENCE dans le cadre d'un mandat exclusif acheteur de la totalité des parts sociales de sa filiale au Portugal

· Conseil des actionnaires et dirigeants d’un intégrateur télécom dans le cadre d'un mandat exclusif merger acquisition vendeur

· Conseil des actionnaires et dirigeants de la société EXPANSCIENCE dans le cadre d'un mandat exclusif d’acquisition d'une société en procédure de sauvegarde

· Conseil des actionnaires et dirigeants de la société SEPHIRA dans le cadre d'un mandat exclusif d’acquisition

· Conseil des actionnaires et dirigeants de la société BE RELAX (AMIRAL HOLDING) dans le cadre d'un mandat exclusif d’acquisition

Mergers, acquisitions, disposals and joint ventures (M&A)

You are looking for external growth or strategic partnerships. You manage an investment fund and are looking for build-up between your investments and other companies.

Through a buy mandate, we support you to identify and approach targets, and we negotiate on behalf of you.

You are the founder of your company, and you would like to sell your shareholding. You are an institutional or private shareholder, and would like to sell your stake (majority or minority). You are looking for a buyer for the non-core businesses of your company.

Through a sell mandate, we support you to identify and approach industrial or financial investors, and we negotiate on behalf of you.

In the M&A activity, HERA FINANCE has taken part into the following deals (non-exhaustive list) :

· Advisor to the shareholders and management of AXS TELECOM on an exclusive private placement mandate and then a sell mandate

· Advisor to the shareholders and management of EUROALLIANCE CONSULTING (EAC) on an exclusive sell mandate

· Advisor to the management of GE CAPITAL BANK on the growth strategy of the company in France

· Advisor to the shareholders of OPTEWAY on an exclusive sell mandate

· Advisor to the majority shareholders of EXPANSCIENCE on an exclusive buy mandate of the minority shareholders

· Advisor to the shareholders of a real estate investment fund on buy mandate

· Advisor to the shareholders and management of EXPANSCIENCE on an exclusive buy mandate of all the shares of their subsidiary in Portugal

· Advisor to the shareholders and management of a telecom integrator on an exclusive sell mandate

· Advisor to the shareholders and management of EXPANSCIENCE on an buy mandate of a company during its legal turnaround process

· Advisor to the shareholders and management of SEPHIRA on an exclusive buy mandate

· Advisor to the shareholders and management of BE RELAX (AMIRAL HOLDING) on an exclusive buy mandate